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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国和(he)非美地区(qu)的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地(di)区(qu)因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅(fu)度面临高政策不确定性(xing)以及上半年(nian)出口(kou)和增长前置的制约。在(zai)这个背景(jing)下，下半年我们(men)更看(kan)好非美地区(qu)的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。

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