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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计(ji)会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙，一方面🥑，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍑👢🍉👠，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👅💯🩲。虽然政策效果传导需要时间🥬，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍉，但最悲观的时刻或已过去🍌🥕💖，板块中长期配置机会逐步到来💘👗。另一方面，经过前期的调整🥔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩲，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈🍅🧡，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、4、库存(cun)：隆众(zhong)数据显示，本(ben)周玻璃企业库存6968.5万重箱，周环比减少0.10%。玻璃企业库存依旧未能有(you)效去化，部分(fen)厂家或继续以降(jiang)价让利换取成交量(liang)。

2、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六(liu)成的傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)股近十(shi)年(nian)的(de)股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)(yang)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。