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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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