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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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