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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅👄💟，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🥾🥬，算力供应链（AI服务器、PCB🥒、ASIC芯片、光模块🧡👚、交换机😻🥾🍏、算力租赁等）值得重点关注💕🍄🍏；应用环节需要持续跟踪观察🥿😡🍋🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳，建议重点关注字节生态链公司🍎💞👛👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💔🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲💋👛👢，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍈🍓👙，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🍋😡，但需要耐心等待🥥。

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此前🧅👙，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸🍌，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手🌽🩳，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示🥝🍆，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🍋💌💕，增至19.69万手🍓🥥，创10周以来新高。

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2020年昰(shì)(shi)人保養(yǎng)老完(wan)整運(yùn)營(yíng)的第三年，也昰公司業(yè)績(jī)暴漲(zhǎng)的一年(nian)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020年人(ren)保養(yang)老全年營收達(dá)到8.14億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)2.24億元(yuan)，其中營業收入實(shí)現(xiàn)136.63%的(de)增(zeng)長(zhǎng)，利潤則(zé)有348%的增長，對(duì)比衕(tòng)賽(sài)道其他(ta)專業養老險(xiǎn)公司來(lái)説(shuō)，這(zhè)樣(yàng)的成績非常優(yōu)秀。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强💋。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升👿🥒。根据芝商所（CME）的预测👞，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、与此同时🍍，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍓。据报道🍎🩳🥝👞，击落地点位于伊朗西部上空👅💟，飞行员已从战斗机中弹射逃生💛😡💓。