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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒,零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续(xu)上行,供(gong)需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地,预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势(shi)。
上周五黄(huang)金大幅攀升,突破3400关(guan)口并刷新7周高位,现汇价交投于(yu)3430附近。除美联储的降(jiang)息预(yu)期重(zhong)燃持续对黄金构成有力的支(zhi)撑(cheng)外,地缘紧张局(ju)势升温市场的避险情绪也是支撑避险商品(pin)黄金(jin)攀升的重要因素。今日关注3460附近的压力(li)情况,下方支撑在3400附近。
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