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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅🧡，有助于缓解车企“内卷”🤬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍅🍌🥾🍌。分细分领域来看🥕🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💛🩱🍍💘，其次是汽车电子电气系统👗💓🥑👠、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩱🩱👢😡、竞争环境进一步加剧👅😻🍒👛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊，而零部件板块的开支持续上行😻💟👿，供需格局进一步变差🩱🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💕🍋🧅，意味着积极信号😻🥝🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势升级消息频传🥒，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高💗👜！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👛💟，其中国防军工获主力净买近50亿元🍏🥦👙，高居全行业之首🍏。

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与此同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率🩰💟。根据期货合约定价💟🥭👞，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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这两笔(bi)天价收购在当时(shi)都令(ling)人震惊，引发(fa)了(le)关于移动互联(lian)网估(gu)值泡(pao)沫的相关讨论。然而，没过几年(nian)，对扎克(ke)伯格的所有这些怀(huai)疑都烟(yan)消云散。当初令人疯(feng)狂的交易实际上是(shi)互联网行业历史上最成功的(de)战略收购。

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1、从策(ce)略(lve)层面来看，此类(lei)地缘问(wen)题的预测难度极大，商品市场可能(neng)会有应激性反应，股票市(shi)场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主(zhu)要变量。

2、里昂发布研报称，该(gai)行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过(guo)对泡泡玛(ma)特（09992）、老铺黄(huang)金（06181）、安踏体育（02020）等企(qi)业的深入研究后，观(guan)察到投资者对中国消费品公司的(de)兴趣(qu)日益增加(jia)。该行指，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者(zhe)主要聚(ju)焦于迎合情感价值需求的高增长(zhang)新消费类别，如IP业务、黄金珠宝、旅游、户(hu)外活动和茶饮。