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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所(suo)回落，贸易(yi)摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向(xiang)谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧(ren)性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但(dan)后续出(chu)口回落的风险不(bu)容(rong)忽视(shi)。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡(dang)为主(zhu)，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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1、行业层面🥾，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔🩳🎒，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🥬👘🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰😡🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🥭🍈，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏、自动化设备等🍏🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🥭🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🧄🍄💖🥬，有望延续两位数增长💘👝🥦，其中饮料乳品、农副产品🧄👛🥾、家电🍓🥿😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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