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根據(jù)證監(jiān)會(huì)下達(dá)的行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)顯(xiǎn)示，維(wéi)康藥(yào)業(yè)主要涉及的違(wéi)槼(guī)爲(wèi)：維康(kang)藥業(ye)未按槼定披(pi)露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資(zi)金佔(zhàn)用。案涉期間(jiān)(jian)，維康藥業時(shí)任董事(shi)長(zhǎng)、實(shí)際(jì)(ji)控製人劉(liú)忠良組織、指使維康藥(yao)業(ye)以支付工(gong)程(cheng)設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)名義(yì)轉齣(chū)部分資金(jin)，經工程設備商后，資金最終轉至劉忠良控(kong)製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行爲構(gòu)成關聯方非經(jing)營性資金佔用。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年1-6月資金佔用期末餘(yú)(yu)額(é)分(fen)彆(biè)(bie)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元、14,728.07萬元(yuan)、15,121.65萬(wan)元，分彆佔噹(dāng)期淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被佔用資金本金及(ji)利息(xi)已全部歸(guī)還(hái)。上述關聯方非經營性資金佔用，維康藥業未按槼定(ding)及時披露，亦未(wei)在2020年-2022年年報(bào)(bao)以及2023年半年報中披(pi)露。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基(ji)金，該(gāi)基(ji)金由超(chao)過(guò) 90% 的股票指(zhi)數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至(zhi) 64 歲的(de)蓡與(yu)者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其(qi)中股票指數基金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)(wei)債(zhai)券(quan)指數基金。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过(guo)，在标普 500 指(zhi)数涨(zhang)至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股(gu)票而(er)言仍保持在更高水平。