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自2023年下半年以来🎒👠，IPO市场迎来“速冻”🍇。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💗🍋，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍋💔，其中有多家称是基于“战略调整”。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位(wei)但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁(yong)擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金(jin)近(jin)期衕(tòng)(tong)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費(fei)與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與ROE基(ji)本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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结合自上而下行业产能出清🥦🍓🍅🍆、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌💟🩳🥔、贵金属🥝🎒、小金属）、计算机等重点行业🍉🍅。

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1、田(tian)希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内(nei)需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均(jun)水平，港(gang)股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。