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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破(po)“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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