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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分(fen)化工指数近5个完(wan)整(zheng)年度收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构(gou)成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整(zheng)，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的(de)该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合(he)适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🥬👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒🥑🎒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝🥻。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍉👅🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕👚，财政指数的发力和消费的韧性👞🍄🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞😡🥔🩰👝，在科技👅💕💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥦🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🩰💝🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍈🥾😡👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕💓😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍅💯，类似现象在2020年也出现过💔👛💌，我们称之为牛市阶段II🧡🥑🍑🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。