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海外方面，中东局势再度升级🥔🥑，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💖，多处核相关设施遭击中👗💗，伊朗总参谋长巴盖里身亡👅🥾，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🤍🧡，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥻👙，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🥕🍇。布伦特原油本周累计上涨12.8%👠🍊🥑👠😡，周五收于 75.18 美元/桶🥑🧄。

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1、从背后因素来看：1👿🧅🧄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💌👛💞，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💓💘👞；2💕🍑、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🤍🍅，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤍🥔💛🍊，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🧡，当前债务风险担忧下🧄，美元走强短期概率不大💟🍌。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈，前端的收入和利润难以保证💯👡，但自由现金流充沛的企业🍒🥭，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕👛👢👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠👝🩳💞🍊、公路👄💛🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢🍓。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🍇👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩲👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🍊🧅🍎🥬，下同）和科创板（20%）👙👿💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓、操作系统）💞👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕💗💗。