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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、今年1月在国新办新闻发(fa)布会上，证监会主席吴清介绍(shao)，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的(de)实施方案》进一步提出公(gong)募基金、国有商业保险(xian)公司、基本养老保险基金、年(nian)金基金(jin)等都要全面(mian)建立实施三(san)年(nian)以上长周期考核，大幅降(jiang)低国有商业保险公(gong)司当年度经营指标考核权重，细化明确(que)全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经(jing)验来看，这(zhe)也有利于(yu)改善各类(lei)中长期资(zi)金投资(zi)回报，实现共赢。

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