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招银国际(ji)发布研报称，预期三一(yi)国际（00631）于2025财年将重返(fan)增长轨道，受(shou)稳定掘(jue)进(jin)机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现(xian)超预期推动，认为将抵销综合(he)采煤装备（CCMUs）销售(shou)相对疲弱(ruo)的影响。此外，该行预期三(san)一国际(ji)新兴业务部门(men)的亏损(sun)处于可控(kong)水平（2025年预估约2至2.5亿元(yuan)人民币），认(ren)为可缓解市场担忧。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💗🩲👚👠，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🥔🩲💖，A股市场大概率维持震荡行情🥿😡🍉，重点把握结构性机会💕。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👢🍎，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事(shi)设施发动了史无(wu)前例的袭击，导致全球油(you)价飙升。投资(zi)者和分析师(shi)担心，冲突升级可能导致全球(qiu)通胀上升，包括(kuo)美国。这可(ke)能会促使(shi)美联储延长“按兵不动”的时间。

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