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中生制药日前在投资者会议上透(tou)露，与多间跨国制药(yao)公司达成多项对外授权协议，包括一个即将落实(shi)的(de)重点项目。基于丰富的研(yan)发管(guan)道，公司预期商业拓展（BD）交易的(de)款项将于2025年起成为恒常的盈利来源(yuan)。展望未来，公司预计每年会推出5种以上(shang)的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加(jia)至30种以上。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🌽，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥿；2）关税影响下国内经济承压👘👜🍌🥑😈，企业盈利复苏节奏趋缓🍊💯🥭；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦🍊💗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿🍉。在这些因素的扰动下🍄🥾🧄🥿，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍋，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩱😠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💓，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💋🍑👅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看(kan)，第二(er)輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申(shen)萬(wàn)(wan)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例(li)衡量，第(di)一(yi)輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行業(ye)比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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三、新消费(珠宝钻石💯、IP潮玩🧄🍅、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍇🥝，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍒👅🍌🥭。短期海外扰动增加👛🩰🥾🍓，油气和贵金属是对冲资产🍆💟🍇🍇。继续提示💌，港股是潜在牛市中的领涨市场😡🧄🍋🥝。

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1、实际上，资金借道ETF参与市(shi)场行情的(de)趋势(shi)在全球都比较普遍。就近几年(nian)的(de)情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理(li)最新发布的《ETF环(huan)球市场纵览-中国版》引用彭(peng)博数据显示，截至2025年4月末，全(quan)球ETF资(zi)产规(gui)模从2014年的不足3万亿(yi)美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%。

2、与此同时🥬🍋👘，伊拉克也在与伊朗接触，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标🥬🍍🍑🥔。据央视新闻消息🍒🥕🧄🧄💝，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安全部长级委员会特别会议👠🍒，重申伊拉克声援伊朗的立场。苏达尼指出👘👜💋，伊朗正遭受以色列的公然侵略👠👝，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和国际安全。伊拉克随时准备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影响💔💛👄。