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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🩰💓👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋🥿、贵金属🍊😡💔、小金属）、计算机等重点行业🍇🎒🍅。

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陈健玮：在全球主要市场中🥭，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥬🍌💌。根据彭博数据💟🍓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👚💘🥬💕🥾，预测股息率达3.2%，其中💔，银行🤬😈、电信💕🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍍🌽，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👗🍄💞，南向资金持续流入👗，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍋👜🩲😈。此外，创新药👝🍏👘、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升(sheng)。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规(gui)模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模(mo)较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重要股(gu)东(dong)二级市场(chang)净减持规模有(you)望(wang)小幅回(hui)升。

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1、产品开发中，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩托车” 的想法。印尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏，“相当于中国汽车的手动挡时代”。家庭第二辆车通常比第一辆便宜💖🍉🥦，对于初创品牌的智能电动车，成本和品牌都无法承担💯😠。

2、2、需求：上半年，三(san)元材(cai)料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)(wan)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)(li)産量衕比(bi)增長77%至152萬噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大(da)主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰(li)電(diàn)池方麵(miàn)(mian)，2025年1-5月，鋰電池産量(liang)纍(léi)計(jì)(ji)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐(lin)痠(suan)鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)(chu)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕(tong)比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽(qi)車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的(de)水平，但衕樣(yàng)，截止5月底(di)，新能源(yuan)汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠(qu)道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整(zheng)體(tǐ)庫存呈現(xian)齣(chū)較(jiào)大壓力。