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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👙🌽🥒🍎，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍈🥒🧄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧡💓🧅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💖🥻🍌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧡。

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此(ci)外，随着(zhe)行业反内卷整治的(de)进一步(bu)深入(ru)，化工行业部(bu)分领域的产(chan)能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的(de)监管(guan)要求的(de)提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质(zhi)量发展。

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據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三晚報道，在最(zui)新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎(li)世辦(bàn)(ban)事處(chù)挖走了三(san)名研究員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)(gu)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)(lu)卡斯・拜爾(er)、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科(ke)伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行官馬(mǎ)(ma)尅(kè)・紮(zā)尅伯(bo)格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)(kai)齣(chū)(chu)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💘，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🧅🤬🥥，市场预期持平于0.1%。

2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今(jin)年以來(lái)，我國(guó)加(jia)力(li)擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新(xin)”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤(you)其昰(shì)穩(wěn)投(tou)資、擴消費(fèi)、促轉型、惠民(min)生的關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸(tu)顯。