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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🎒🧡，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👡🍇🍌👛，处于2016年以来的82.69%分位🌽，融资融券平均担保比例回升至273%🍈👙👞。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。