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瑞典央(yang)行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束(shu)降息。但增长放(fang)缓、通胀读数下降，加上特朗普(pu) 4 月(yue)的贸易冲击，意味着(zhe)这个依赖出口的北欧(ou)国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将(jiang)降息至(zhi) 2%。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👡🍌💋，即A股、港股均涨🩰🍋🍎，A股弹性更大（14-15年💗、19年）；分化中的收敛🍊，即A股涨💋🍏、港股跌（21年）🍇；下跌中的回落💟🩲🤬，即A股、港股均跌💟🥔🥥🥭🥥，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。