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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的(de)政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定(ding)市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。