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1、国际局势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来(lai)最大增幅。

2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速(su)流(liu)出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财(cai)政(zheng)部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险的(de)担忧可能引发(fa)美元进(jin)一(yi)步走弱(ruo)。