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焦炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据(ju)来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半(ban)年焦炭产量总体有一定幅度的减(jian)量(liang)。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同(tong)比(bi)下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年(nian)内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征(zheng)收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现(xian)回落，焦(jiao)炭(tan)需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有(you)所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡(heng)附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以及(ji)终端需求变化。

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衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛(pao)售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味(wei)着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧡🍌🥕😈🍆，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🌽🍊🥔，产能延续去化🥬💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍑😈🍌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾🩲🥭🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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李敏称，战略导向(xiang)、长期主义是监(jian)管部门(men)支持并购业务的前提条件(jian)。这意味着，“套利”逻(luo)辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念(nian)、产能过剩的资产不会被(bei)支持。值(zhi)得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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1、第三，支持企业利用并购重组(zu)等市场工具发展(zhan)壮大。积极(ji)推进“并购六条”政策相关案例落地，支(zhi)持符合商业逻辑(ji)的跨行(xing)业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓(tuo)宽中小企(qi)业融资渠道；进一步加(jia)强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融(rong)资并(bing)购活动，为中小企业提(ti)供“面对(dui)面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生(sheng)态，北(bei)交所于6月30日发布北证专精特新指数，开(kai)启“双指数”时代，北(bei)证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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