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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的(de)反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一(yi)是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且(qie)大幅溢价(jia)下(xia)正吸(xi)引全球其他地(di)区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但对全球(qiu)其(qi)他市场的影(ying)响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的(de)现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际(ji)组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也(ye)意味(wei)着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是(shi)，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有(you)效收(shou)缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的(de)一(yi)部分。

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