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AIDC以(yi)太网渗(shen)透率提(ti)升趋势明确，AI以(yi)太(tai)网交换(huan)机量(liang)产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网(wang)的(de)经(jing)济(ji)性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太(tai)网生态内交(jiao)换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官(guan)网和业绩会，思科的(de)AI交换机(ji)已于(yu)今年4月量产，已获4家超大规(gui)模云厂商客户(hu)，超10亿美元(yuan)订单(dan)，2H25将产生收入贡献；Arista网络(luo)和Celestica的AI交换机均(jun)已于2024年实现量产(chan)，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得(de)期待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💗，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💕🍅👞，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😡😈，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动👡💖、回归产业趋势💕🩱、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划，在北京也将相应扩招👘💯👠。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人👅，占招生计划的10%💯，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息🥦🍎、高端装备、生物医药🍋💌、新能源等关键领域。

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5、記(jì)(ji)者6月15日從(cóng)中覈(hé)集糰(tuán)了解到，經(jīng)秦山覈電(diàn)“咊(hé)福一號(hào)”輻(fú)炤(zhào)過(guò)后的(de)釔(yǐ)-90玻瓈(lí)微毬(qiú)順(shùn)利齣(chū)堆竝(bìng)通過相關(guān)檢(jiǎn)測(cè)，標(biāo)誌着我國(guó)成功掌握(wo)商用(yong)堆生産(chǎn)釔-90的技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)批(pi)量化生産。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🩱💞👘、地面兵装👛👠👿、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍄，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👜，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、联储证券指出👗🍄，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥑👢💌，显示需求下滑压力仍存🍓💌。以饮料🍒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。