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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：港股(gu)短期可能(neng)呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配(pei)置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素(su)已发(fa)生变化(hua)，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场(chang)提供了有力支撑。