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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38🍍💖，250.00万元。本次交易不构成关联交易🍄😻🥕，亦不构成重大资产重组💖👝🍋🥥。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡💯💖。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝😡🥥；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👙、被动跟随策略，而非主动流入💔👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠🤍🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🥔。

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1、德固特：公司正在筹划以(yi)发(fa)行股份(fen)及支付现金方式购买资产并募集配套资金(jin)事(shi)项(xiang)。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”），公(gong)司拟通过发行股份(fen)及支付(fu)现金方式购买浩鲸科技控制权(quan)，并(bing)同步(bu)募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易预(yu)计构成重大资产(chan)重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软件和信息技(ji)术服务(wu)商，面向全(quan)球电信运营(ying)商、云基础设施服务商(shang)及政企(qi)客户提供数字化解决方案。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。

2、構(gòu)造(zao)抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算(suan)方(fang)式爲抱糰基(ji)金截麵(miàn)(mian)收益的標準差，如菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰(tuan)程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。