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2025-06-26 06:35:03 作者：黄朝浩

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和(he)利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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