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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍋🎒、A股和港股方面👝💖，地缘冲击影响偏短期🍊，军工🥔、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💕👘。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡💕🩱，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍈😡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👅，年内金价或仍有新高可能💟👠。

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如果李(li)光耀先生今(jin)天仍在世并重返美国国会(hui)，我相信(xin)他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他(ta)就已警告美国不(bu)要使用“保护主义(yi)”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济(ji)增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因(yin)国内经济问题，丧失(shi)了维护自由贸(mao)易的(de)意(yi)愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个(ge)现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了(le)，世界已经被颠(dian)覆。

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不過(guò)，由于保險(xiǎn)産(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，渠道(dao)結構的變(biàn)化，以及利率下行，友邦(bang)保險近年來(lái)的盈利(li)情況(kuàng)較(jiào)爲(wèi)反復(fù)。衕(tòng)時(shí)，在股(gu)價(jià)(jia)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)友邦保險在迴(huí)購(gòu)計(jì)劃(huà)上投(tou)入了巨額(é)資金，其股(gu)價尚(shang)未迴到較高水平。2022年3月11日，友(you)邦保險宣佈(bù)100億(yì)美元迴購計劃時，彼時公司股價爲77.25港元/股。截(jie)至2025年6月10日收(shou)盤(pán)，友邦保險報(bào)收69.7港元/股。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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