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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🍓🍅👞、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥕🥑，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👜🥕💕🥭👜，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👡🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🩳🍌🥝、驱逐非法移民带来的冲突🥔🍒🍄，都可能会影响到减税法案的推进👅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💘🥾。如果从这个角度看问题💋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍇🍈🩳。

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截至最(zui)后实际可行日期及紧随[编纂]前，218，560，434股A类(lei)普通股(gu)及(ji)32，989，645股B类普通股(gu)，约占公司有投(tou)票权(quan)股(gu)份的55.36%（有关特别事项的决议案除外），由不同投票权(quan)受益人控制(zhi)的管理层(ceng)股东合共持有(you)。不同(tong)投票权受(shou)益人包括郑先生、李先生、刘(liu)先生及陈先生，他们通(tong)过一致行(xing)动协议，对公司的重大决策具有重大影响力，公司股权较为(wei)集中，管理层(ceng)控制(zhi)力较(jiao)强。

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报告(gao)显示(shi)，2025年截至6月8日，中国企业(ye)对外授权交易首付款(kuan)已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已(yi)达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国(guo)生物(wu)技术的“DeepSeek时刻”，反映(ying)出中国创(chuang)新药在全球价值链中地位(wei)的根本性提升。

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1、进入(ru)2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量(liang)增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

2、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🥦🍈，钢厂高炉产能利用率继续回落🍒，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🍈👚💝，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化😠🎒，谷电生产亏损100元/吨左右🍄👚👜💝，对于废钢需求边际回落🍓，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。