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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该(gai)阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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從(cóng)(cong)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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