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证券时报·e公司记(ji)者(zhe)注意(yi)到，《股(gu)东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起(qi)对ST新潮董事会、监(jian)事会(hui)的换届提议。该提(ti)案被ST新潮现(xian)任董事会否决，意味(wei)着伊泰(tai)B股的掌权进(jin)程并不顺畅。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍌，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💝🍒🧡🍓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆🍓😡💝，供需增速差为0.78%🎒🩳💘💝。上半年受关税扰动影响🧅👞🤍💖，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💖🍄。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间😡💌🥭🍇。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥥👅，从相对确定性角度👞🍌，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🌽👙🍄🧄。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口(kou)食品境外(wai)生产企业注册管理等相(xiang)关规定。已暂停进口的水产品生产企(qi)业应当重新(xin)申请在华注册(ce)，获(huo)得注册之日起生产的水产(chan)品方可输华；对于食用水生(sheng)动物，其(qi)养殖、包装企业也应(ying)当(dang)重新申请在(zai)华注(zhu)册，完成注(zhu)册登记之日起方可开展输华贸易。

2、6月28日🧄，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍊🍑💓👿。