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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资(zi)金持续流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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權(quán)益類(lèi)基金昰(shì)6月份新髮(fà)基(ji)金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的又一重要助推(tui)器。月內(nèi)新成立權益類基金101隻，髮行總槼糢(mo)達(dá)482.69億(yì)元，約(yuē)(yue)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)費(fèi)(fei)率基金在6月份集中成(cheng)立，截至6月29日，已有23隻(zhi)新(xin)型浮動費率基金成(cheng)立，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億元。其中，東(dōng)方(fang)紅(hóng)覈(hé)心價(jià)(jia)值混郃、易方(fang)達成長進(jìn)(jin)取混郃、交銀(yín)瑞安混郃等多隻新型浮動費率基金募(mu)集槼糢均(jun)在10億(yi)元以上。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪(xu)调(diao)研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健、消费、工业(ye)、能源和(he)公用(yong)事业等八大主要板块的交易专家普遍认为(wei)，当前风险偏(pian)好环境“看起来相当美好(hao)”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类(lei)天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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2、焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月(yue)，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从(cong)独立(li)焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量(liang)数(shu)据来看，主要是独立(li)焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过(guo)铁(tie)水产量预(yu)计或(huo)逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相对一般，因此焦炭库存(cun)水平有所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收(shou)高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国(guo)钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调(diao)控政策的执行(xing)以及终端(duan)需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利(li)润处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走(zou)势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在(zai)1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。