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不知道这么解释(shi)你(ni)是(shi)否能明白？有时想想中(zhong)文真是(shi)很有意思。一会儿说“慈不带(dai)兵”，一会儿说“爱兵如子(zi)”；一会(hui)说要“三思而后行”，一会(hui)又说要“当机立断”。呵呵，好像并不(bu)矛盾啊。他们说(shuo)的(de)都是事物的不(bu)同面而已吧？（2010-03-14）

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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来(lai)看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受印度BIS延(yan)后的影响，下(xia)半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中(zhong)美贸易战的反复(fu)。整体(ti)来看(kan)，PVC将延续(xu)缓(huan)慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上(shang)来看，基差和月差(cha)结构的已经(jing)逐渐缩小(xiao)，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供(gong)明显空间之前，不建议继续做空。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、進(jìn)入(ru) 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)，各國(guó)央行相(xiang)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨(huo)幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降(jiang)低(di)，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定(ding)價(jià)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🤍💖😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下👙，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💝🎒🩳💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🍈💞，资产荒趋势依然存在👗🥕🩳🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过👜💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大。