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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到來(lái)的信(xin)心(xin)卻(què)在增強(qiáng)。目前已有近70%的投資(zi)者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始(shi)降息，相比一週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商(shang)所(CME)的(de)預(yù)測(cè)，截至上週(zhou)五下(xia)午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息(xi)的(de)槩(gài)(gai)率約(yuē)爲(wei)25%。不過(guò)(guo)，市場幾(jǐ)乎完(wan)全消化了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🩰🤬，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥿🥻👝，占比上涨最为明显🍅；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🍓。

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