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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港(gang)股(gu)科技板块拥有(you)许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业(ye)轮动中(zhong)具(ju)有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍋，在科技👢👗👝🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍓🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥕🍄。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🥬🩳，进一步积累了今年的赚钱效应👛👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💌。风格方面💘👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整(zheng)箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾(chun)節后恢復(fù)(fu)高(gao)度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有(you)限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)(chan)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工(gong)率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)(wen)定(ding)，重點(diǎn)關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”對PVC需求(qiu)的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方(fang)麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延(yan)期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的(de)影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲(wei)，齣(chu)口量衕(tòng)比(bi)大幅增(zeng)加，齣口迎(ying)來放(fang)量。二(er)季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)(huan)比錶現(xian)趨(qū)穩，但較去年(nian)仍有較大增幅，隨着6月(yue)底認證的再次延期，預計下半年齣(chu)口錶現(xian)依舊(jiù)較(jiao)好。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍈🍄🤍、多数工业金属价格上涨👢，中游制造领域工程机械销售放缓🥑🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、8、中国人民银行6月27日更新的(de)非银行支付机构重(zhong)大事(shi)项变更许(xu)可信息公示显示，同(tong)意拉卡拉支付股份(fen)有限公司(si)主要(yao)股东联想控股股份有限公司持(chi)股比例由26.54%降至23.54%。