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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩳🩲🍍👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒💌💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿👜🥾，虽然有反复👡💯👜🍍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年 4 月🧄🤬🥿，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👞，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥒🥦💘。

2、而目前方(fang)兴未艾的新产(chan)业趋势也(ye)是市(shi)场突破上行的关键力(li)量，目前市场(chang)上正在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药(yao)、新消费(fei)、固态(tai)电池、可控(kong)核(he)聚变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸(mao)出海提速等。