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1、（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更(geng)多(duo)在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石(shi)的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企(qi)业成本的增加(jia)等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的(de)节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的(de)本质在于选择优质行(xing)业、优秀(xiu)公司以及(ji)合理价格。目前，诸(zhu)多优质公司(si)的估值仍处于相对(dui)低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机(ji)器人为代(dai)表(biao)的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质(zhi)白马(ma)股，这(zhe)些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。