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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊，在通胀尚未回归👡🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱🍏😈，但自由现金流充沛的企业👢🥝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥻🌽，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳💕🍈🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈💟👝🧄👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽💝👘🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在这(zhe)个(ge)因假期而缩短的一周里，美国经济(ji)数据包括(kuo)最新(xin)的消费者需求数据。经(jing)济学家预测 5 月零售销(xiao)售将下降，主要原因是机(ji)动车购买(mai)量减少。然而，排(pai)除汽车和(he)汽油后，周(zhou)二(er)的报告(gao)可能显示销售在第(di)二季度开局疲软后有(you)所回升(sheng)。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高👛🥬😈🥒，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨(zhang)的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业(ye)之首。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍑。需求端稳住楼市🧅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍊、等待Beta”的投资策略应对。

2、1—5月份，房(fang)地产开(kai)发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元(yuan)，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资(zi)金13743亿(yi)元，下降7.2%；定金及预收款11931亿元，下降5.0%；个人按(an)揭贷款5645亿元，下降8.5%。