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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行(xing)亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘(zhi)業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地(di)産等(deng)優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實現(xiàn)(xian)螎(róng)資。在(zai)品種(zhong)選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)(cai)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地(di)産債券。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。