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時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于(yu)近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近(jin)一(yi)周中证1000指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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