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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上(shang)汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看(kan)，多(duo)年來港股持續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均(jun)處(chù)歷(lì)史低(di)位(wei)。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看(kan)，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某(mou)一行(xing)業A股相對港股的估(gu)值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更高，即港股相對(dui)A股(gu)更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、上述交(jiao)易完成后，国城集团直接、间接合(he)计持股建新矿业的比例为73.98%，合(he)计持股总成本约86.65亿元，吴城由此成为该公司实际控(kong)制人。2018年8月(yue)3日(ri)，建新矿业更(geng)名(ming)为国城矿业。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红(hong)利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。