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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发(fa)市(shi)场对落地时点的(de)关注；二季度例会则提出“根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，不再单纯聚(ju)焦降准降息，而是(shi)强调政策整体的灵活调整。

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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了(le)市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🤍，成长价值或相对均衡💓🥭🍎。具体来说🎒👡，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻👿🩱。第二，外部流动性方面💌👚🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🥥🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋💌。第四💋👅👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽🍊🩱🧄，市场风险偏好整体回暖🩰🤬🍆。基于以上🥭，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌🩳。对7月的风格指数推荐如下：

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