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2025年(nian)上半年，虽然政策不确(que)定性有明显(xian)升高，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的(de)其他主要央行(xing)持续(xu)降息。我们认为下半年(nian)，美国和(he)非美地区(qu)的经济动能将走向收(shou)敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策(ce)相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非(fei)美地(di)区的机会，对(dui)欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层(ceng)面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露，计划以100万元的价格，转让全(quan)资孙公司贵州长征电(dian)气有限公司（下称：“贵州长征”）100% 的(de)股权。而就在六年前，该公(gong)司收购贵州长征的价格，高达3.98亿元。

2、2、需求方麵(miàn)：北方下遊(yóu)剛(gāng)需短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì)(shi)，但(dan)南方降(jiang)水天氣(qì)趨(qū)于集中，需求短期難(nán)以明顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)(chang)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量共43.4萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)(jian)少4.0%；本週國內69傢樣本改(gai)性瀝(li)青企業産(chǎn)能利(li)用率爲(wèi)14.8%，環比增加1.1%，衕(tòng)比增加(jia)2.5%。