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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网迎来(lai)了估值修复，部(bu)分新消费(fei)板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支(zhi)付(fu)至少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目前全球能源类成本已从(cong)高(gao)位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局(ju)预(yu)期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💛👙🍒🥿😡，下同）A股强势上涨👡💓😠🍋，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒💘，量能指标转入积极区间💗👠，截至周五（2025.06.27💛💘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒🍎💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥦🎒，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍉🍊🍓💓😻，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍄。

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