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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不(bu)容讨价(jia)还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年大增近(jin)13%，再(zai)创新高。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥒🥦🍇👢👘，有助于缓解车企“内卷”👿💕🥦👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥔🍇，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👅🍆、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡🥝💘🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👢，而零部件板块的开支持续上行🩱🥥🧅🍒😈，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥭👙👜，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🤍🍋，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠🩲👗，预计会逐步延续回暖态势🤬🧄💘。

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俞平是上海漆器制作技艺与顾村俞氏百宝镶嵌的第四代传承人。澎湃新闻记者近日从上海市宝山区了解到🍌🥦💖，俞平让古老技艺与现代生活相融合，他创作的三件漆器作品被进博会和上海档案馆联合永久收藏。他还经常带着工具箱走进社区、校园介绍镶嵌技艺，拉近普通百姓与镶嵌技艺的距离。

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从策略(lve)层面来看，此类地缘(yuan)问题的(de)预(yu)测难度极大，商品市场(chang)可能会有应激性反应，股(gu)票(piao)市场短期可能局部会有(you)反(fan)应，但是由于不可预测性，很(hen)难成为(wei)主导市场的主要变量。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、国泰(tai)海通荀(xun)玉根(gen)认为，从拆(chai)解的结果来看，银行股(gu)相较TMT更优的表现主(zhu)要由(you)两方面因素驱(qu)动：更明显的低估值(zhi)安全垫、更高的股(gu)利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经(jing)历过较(jiao)长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也(ye)维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开(kai)始明显(xian)走强，这背后的关键因素主要源于估值水平(ping)。