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1、宏观。海外方面💌👙，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🎒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍓🍒🩲，一是，加征关税阴影下🥝👛🥑👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥔💌，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💔🍒🌽🌽，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍒👜💟，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩱，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍉🥻👠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍅💕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🩲，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥦👅😻，俄乌谈判形成拉锯战💔🩱💟🥑，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👛💖，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💟，因此三季度仍存在着较大压力🥒🩰👗，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥑。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产💖，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归👙🍈，5💝、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车😠👛🩱🥥，将导致7月短期进口降低🍑🥥，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💞。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液(ye)晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分(fen)彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片(pian)，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持(chi)平爲7.70美元/片。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成(cheng)分股横(heng)截面(mian)波(bo)动率环比(bi)上周(zhou)上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近(jin)一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横(heng)截面(mian)波(bo)动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截(jie)面波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八(ba)项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运(yun)营(ying)中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一箇(gè)(ge)人也許(xǔ)適(shì)郃(hé)從(cóng) 0 到 1，但無(wú)灋(fǎ)做好從 1 到 10 或者從 10 到 100，這(zhè)噹(dāng)然昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)”。一位投資人説(shuō)，但 “ guess will never know（猜測(cè)永遠(yuǎn)不會(huì)(hui)知道結(jié)菓(guǒ)），我們(men)以后會知道的”。