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务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评🧡，探索建立组织生活年初计划👢、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果🥦；

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕(ti)未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著(zhu)性(xing)和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超(chao)额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴(tie)水行情延续，不(bu)利于(yu)产品建仓(cang)。展望(wang)下半年，我们(men)仍看好指增策(ce)略全年的配置价值，建议以“红利(li) + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的(de)下行风险；中性策略暂时持观望(wang)态度，股指深贴水对中性产品影响(xiang)有限。

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仕佳(jia)光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照💟，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍅；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🥻👝🌽，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝😈👘。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥒💘😡🥒👅。近期联储降息预期提升💓🍉、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝👄🍏，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💋。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩰🥕；但ETF、外资未有明显增量。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👙🧄🥝，有机硅抢出口成为主增量🩲🧡。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👄👞🍅。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🩱🍈🥦；多晶硅产量57.5万吨🥔🍅🥾👜👛，同比下滑45.3%🍌🍊，测算工业硅用量约74.7万吨👜；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🍈🧅🍑🌽。1-5月工业硅净出口26.7万吨👄🥭，同比下滑8.55%。