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该行预计🍄🍊💔，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%🎒，利润率也将扩大🍌🍍👡🥕。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元🍈。

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3🥾、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）😡🥬；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股👡、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）😻👚。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈💘，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌👢。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🍒😡👢👅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓👙，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展(zhan)朢(wàng)A股后(hou)市，待相(xiang)關(guān)事(shi)件充分消化后，或不必(bi)過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交(jiao)織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國(guo)內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關(guan)註食品加(jia)工、專業(ye)服(fu)務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

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1、另(ling)外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错(cuo)率会有所(suo)降低，这(zhe)也可能(neng)成(cheng)为(wei)扰动的来源(yuan)。

2、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策🍅💔🥥，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车👠😡🥔，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然🍊💔，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🍏🥑🍏🥻，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目😡🩳🤍💕😠。