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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🥥，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续🍎👿， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些(xie)时候表(biao)示，尽管鲍威尔的(de)任(ren)期将(jiang)持续到明年5月，但(dan)美国**可能最早在今年(nian)10月提名(ming)继任者。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润👄🩳🍆，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🧄，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面(mian)与政(zheng)策(ce)预期仍未形成突破(po)。国(guo)际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美(mei)国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期(qi)转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市(shi)持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏(fa)力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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